Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance, a acordat asistenta fondului polonez de private equity Abris Capital Partners in legatura cu vanzarea companiei de curierat Urgent Cargus catre Mid Europa Partners.

Fiind consultantul de incredere al Abris Capital Partners inca din 2013, Clifford Chance a acordat asistenta fondului de investitii in toate tranzactiile sale din Romania, incepand cu achizitiile succesive din industria de curierat – preluarea Cargus de la DHL/Deutsche Post si a portofoliilor TCE Logistica, CRX si Otto Curier, in 2013, urmate de preluarea Urgent Curier, in 2014. Aceste tranzactii au condus la crearea uneia dintre cele mai mari companii de profil din Romania.

De asemenea, Clifford Chance Badea a acordat asistenta juridica la intrarea in actionariatul Pehart Tec Group, unul dintre cei mai importanti producatori de hartie tissue din Romania si cea mai mare companie independenta de profil din CEE (2015), precum si in legatura cu achizitia companiei cu activitati in managementul deseurilor Green Group, un investitor de top in industria verde ce opereaza puncte de lucru in Romania, Serbia, Macedonia si Germania (2016).

Nadia Badea (foto), partener Clifford Chance si coordonator al echipei de proiect, spune: „Suntem onorati sa oferim inca o data asistenta juridica unui client traditional, contribuind astfel la o noua tranzactie de private equity de succes pentru piata locala. Aceasta tranzactie se adauga portofoliului nostru reprezentativ de private equity, care reflecta atentia noastra si angajamentul fata de aceasta industrie”.

Echipa de avocati, formata din Mihai Macelaru (lead counsel) si Radu Costin (senior associate), a acordat asistenta Abris Capital Partners pe parcursul intregului proces, de la etapa de due diligence, la pregatirea camerei de date, structurarea tranzactiei, redactarea documentatiei aferente tranzactiei, evaluarea ofertelor si negocierea cu entitatile ofertante.

„Probabil ca aceasta tranzactie a fost unul dintre cele mai anticipate exit-uri pe piata din Romania, ceea ce a generat un volum important de lucru pentru pregatire, evaluare si negociere pentru toate partile implicate. Succesul tranzactiei reflecta profesionalismul exceptional al echipelor implicate, care au contribuit prin bunele practici, determinarea si bunavointa lor”, spune Mihai Macelaru, lead counsel.

Printre tranzactiile majore asistate recent de echipa de la Bucuresti se numara:

• Asistenta acordata grupului Czech Media Invest (CMI) pe tot parcursul tranzactiei privind achizitia activelor din segmentul radio pe care conglomeratul media international Lagardère Group le detinea in Europa Centrala si de Est (iulie 2018);
• Asistenta acordata BNP Paribas Leasing in preluarea actiunilor a doua societati romanesti de profil detinute de grupul german IKB, care s-a retras de pe piata locala (iunie 2018);
• Asistenta acordata CA Immo in legatura cu preluarea cladirii de birouri Campus 6.1 din Bucuresti de la Skanska, tranzactie evaluata la 53 de milioane de euro (mai 2018);
• Asistenta acordata J.C. Flowers & Co. in legatura cu achizitia Piraeus Bank Romania de catre fonduri asistate de J.C. Flowers & Co., tranzactie care a marcat debutul investitorului american pe piata locala (decembrie 2017);
• Asistenta acordata fondului de investitii Vitruvian Partners in legatura cu preluarea a 30% din actiunile companiei BitDefender, cel mai mare producator roman de software (decembrie 2017);
• Asistenta acordata BERD in legatura cu preluarea unui pachet de actiuni la Black Sea Oil & Gas, o companie independenta de petrol si gaze (noiembrie 2017), precum si in tranzactia prin care a devenit actionar la Agricover Holding, cu un pachet de 13%, printr-o majorare de capital de 7 milioane de Euro (octombrie 2017);
• Asistenta acordata fondului suveran China Investment Corporation in legatura cu preluarea companiei pan-europene de operatiuni logistice Logicor de la fondul american Blackstone (iunie 2017).