Doua mandate importante de asistenta buy-side au fost finalizate in luna decembrie

Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance, a acordat asistenta de partea cumparatorului in doua mari tranzactii finalizate in luna decembrie – preluarea de catre BNP Paribas Leasing a doua societati romanesti de la grupul german IKB, respectiv achizitia de catre CA Immo a cladirii de birouri Campus 6.1 din Bucuresti de la Skanska.

Anuntata in luna iunie, tranzactia BNP Paribas a marcat exitul IKB de pe piata locala. Echipa Clifford Chance Badea a acordat asistenta grupului francez pe tot parcursul proiectului, de la etapa de structurare si due diligence, la aspectele de reglementare, negocierea si semnarea documentatiei aferente, precum si finalizarea achizitiei.

„Am finalizat, astfel, al doilea mare proiect din acest an in domeniul industriei financiar-bancare, dupa preluarea Piraeus Bank de catre J.C. Flowers & Co., anuntata la inceputul lui 2018 si finalizata in vara”, spune Loredana Ralea, Counsel in echipa M&A Real Estate a Clifford Chance Badea, care a coordonat ambele mandate. „Au fost doua tranzactii complexe, care au implicat investitori cu profil international si o piata reglementata strict, avand implicatii majore la nivelul intregii economii. Am completat, astfel, un portofoliu deja reprezentativ de tranzactii in sectorul financiar-bancar, care ne pozitioneaza in prima linie pentru un 2019 pe care il anticipam deja drept o continuare a procesului de consolidare din aceasta industrie”.  

Tranzactia prin care dezvoltatorul imobiliar austriac CA Immo a preluat cladirea de birouri dezvoltata de Skanska in zona Politehnica din Bucuresti a fost evaluata la 53 de milioane de euro si valideaza potentialul unei noi zone de dezvoltare imobiliara in capitala.

Andreea Sisman, Counsel specializat in Real Estate Finance, mentioneaza: „In ultimul an am asistat cu precadere proiecte de finantare si M&A pe segmentele de birouri, logistica/ industrial si comercial. In continuare, Bucurestiul predomina ca numar de tranzactii si valoare, insa discutam tot mai des cu clientii nostri despre proiecte si finantari ce vizeaza pietele secundare din Romania, pe masura ce acestea se contureaza tot mai clar in poli de dezvoltare viitoare”.

Mihai Macelaru, Counsel in echipa M&A Real Estate, adauga: „Investitiile in Real Estate reprezinta in continuare o optiune interesanta, nu doar pentru investitorii traditionali. Observam tot mai multi antreprenori care isi diversifica portofoliul prin active imobiliare. In acelasi timp, segmentul investitorilor de calibru se pregateste sa atinga acel prag psihologic al tranzactiilor mari, cum am vazut in alte domenii, de cateva sute de milioane de Euro. In momentul in care astfel de proiecte se vor concretiza si in Real Estate, dinamica pietei se poate accelera foarte repede. Avand in vedere proiectele pe care le avem in pipeline, 2019 ar putea fi acest an”.

Nadia Badea (foto), Partener si coordonator al practicii M&A Real Estate de la Bucuresti, concluzioneaza: „A fost un an foarte dinamic cu tranzactii intense si diverse, atat din punctul de vedere al profilului clientilor asistati, cat si in privinta domeniilor in care am lucrat. Avem in derulare si alte mandate de M&A si Real Estate care speram sa fie finalizate in prima parte a anului viitor. Intr-o mare masura, piata din Romania confirma tendintele globale – o competitie stransa pentru active de calitate si o atentie sporita pentru avantajele competitive care fac diferenta in piata, in acest moment (inovatie, agilitate in adaptarea la dinamica pietei, aportul tehnologiei in modelul de business, gradul de responsabilitate la gestionarea principalelor riscuri de business si o echipa de management cu performanta dovedita). Cu precadere, segmentul de Private Equity ramane extrem de activ in zona de performanta, investind in companii cu potential de lider pe piata lor de profil. Avem doua exemple de acest fel pentru 2018 – tranzactia prin care Vitruvian Partners a preluat 30% din BitDefender, respectiv vanzarea Urgent Cargus de catre Abris Capital Partners”.

Portofoliul din acest an al practicii M&A Real Estate din cadrul Clifford Chance Badea include:

• Asistenta acordata fondului de private equity activ in Europa Centrala si de Est Abris Capital Partners in legatura cu vanzarea companiei de curierat Urgent Cargus catre Mid Europa Partners;
• Asistenta acordata grupului Czech Media Invest (CMI) pe tot parcursul tranzactiei privind achizitia activelor din segmentul radio pe care conglomeratul media international Lagardère Group le detinea in Europa Centrala si de Est;
• Asistenta acordata BNP Paribas Leasing in preluarea actiunilor a doua societati romanesti de profil detinute de grupul german IKB, care s-a retras de pe piata locala;
• Asistenta acordata CA Immo in legatura cu preluarea cladirii de birouri Campus 6.1 din Bucuresti de la Skanska, tranzactie evaluata la 53 de milioane de euro;
• Asistenta acordata J.C. Flowers & Co. in legatura cu achizitia Piraeus Bank Romania de catre fonduri asistate de J.C. Flowers & Co., tranzactie care a marcat debutul investitorului american pe piata locala;
• Asistenta acordata fondului de investitii Vitruvian Partners in legatura cu preluarea a 30% din actiunile companiei BitDefender, cel mai mare producator roman de software;
• Asistenta acordata ROCKWOOL Romania in negocierea cu CON-A Sibiu a contractului de constructie a unei fabrici la Ploiesti, o investitie initiala de 50 de milioane de euro, care va fi prima fabrica de vata minerala bazaltica a grupului danez in Romania;
• Asistenta acordata unui investitor institutional european de calibru in real estate, cu privire la posibila vanzarea a activelor de retail si office din Romania;
• Asistenta acordata unuia dintre cei mai mari operatori de hypermarket-uri din lume, care opereaza peste 300 de unitati in Romania, cu privire la aspectele aferente strategiei de extindere a retelei locale de retail.