Clifford Chance Badea, biroul local al firmei de avocatura globale Clifford Chance, a acordat asistenta fondului francez de investitii AEW in legatura cu vanzarea portofoliului sau de active din Romania catre divizia de investitii imobiliare a Morgan Stanley in asociere cu un grup de investitori din Israel cu experienta indelungata in tranzactii imobiliare, reprezentati de David Hay, respectiv catre Indotek Group, unul dintre cele mai mari grupuri de investitii imobiliare din Ungaria.

Tranzactia vizeaza America House, o cladire de birouri clasa A de referinta in Bucuresti (achizitionata de catre Morgan Stanley alaturi de grupul de investitori din Israel), si Promenada Mall Targu Mures (achizitionata de Indotek Group).

La nivel global, AEW este unul dintre cei mai mari manageri de investitii imobiliare din lume, fiind controlat de grupul financiar francez Natixis. Investitorul a intrat in Romania in 2007, prin preluarea America House de la Globe Trade Center, iar cateva luni mai tarziu, prelua proiectul Promenada Mall Targu Mures de la BelRom.

In ultimii ani, Clifford Chance Badea a acordat asistenta AEW pe mai multe arii de practica, printre care proiecte de finantare, contracte de inchiriere sau mandate de litigii si cazuri de insolventa.

Mandatul de vanzare a fost coordonat de o echipa multidisciplinara formata din Nadia Badea, partener si coordonator al practicii M&A, Andreea Sisman (counsel in practica de Banking & Finance), Mihai Macelaru (counsel in practica M&A), Radu Costin (avocat senior pe aspecte de M&A), Madalina Mailat si Bogdan Micu (avocati). Avocatii au acordat asistenta pe parcursul intregului proces, de la etapa de due diligence, la structurarea tranzactiei, negocierea si redactarea documentatiei aferente.

„Simtim o reala satisfactie sa fim alaturi de unul dintre clientii nostri traditionali la nivel global la perfectarea acestor doua tranzactii care vor ramane cu siguranta de referinta pe piata locala de real estate”, spune Mihai Macelaru (foto stanga), counsel in cadrul practicii M&A a Clifford Chance Badea. „Avand in background o colaborare diversa si pe termen lung cu AEW, am beneficiat de sprijinul transparent si profesionist al echipelor interne, reusind sa acoperim cu succes toate aspectele complexe care au aparut pe parcursul tranzactiei”.

„Continuam sa ne implicam in tranzactii cu impact semnificativ pe piata, de data aceasta asistand simultan in doua tranzactii care au adus la masa negocierilor doi giganti financiari si unii dintre cei mai activi investitori in domeniul imobiliar din regiune”, adauga Andreea Sisman (foto dreapta), counsel in cadrul practicii Banking & Finance a Clifford Chance Badea. „Aspectele financiare au implicat intelegerea aprofundata a mecanismelor de finantare utilizate in tranzactii de o asemenea complexitate, precum si raportarea la potentialul si realitatea din piata locala, pentru a identifica solutia financiara optima pentru toate partile implicate”.

Printre proiectele de Real Estate asistate recent de Clifford Chance Badea se numara:
• Asistenta acordata CA Immo in legatura cu preluarea cladirii de birouri Campus 6.1 din Bucuresti de la Skanska, tranzactie evaluata la 53 de milioane de euro;
• Asistenta acordata China Investment Corporation in legatura cu achizitia operatorului logistic pan-european Logicor de la fondul american Blackstone;
• Asistenta acordata NE Property in legatura cu implementarea programului de obligatiuni (Guaranteed Euro Medium Term Programme) in valoare de 1,5 miliarde EUR garantate de NEPI Rockcastle, precum si in legatura cu lansarea emisiunii de obligatiuni in valoare de 500 milioane EUR cu o dobanda anuala de 2,625% cu scadenta in 2023, in baza programului;
• Asistenta acordata Globalworth in legatura cu listarea obligatiunilor in valoare de 550 milioane EUR pe bursele din Bucuresti si Irlanda din iulie 2017 si intr-o tranzactie similara derulata in mai 2018, a doua emisiune de obligatiuni corporative in valoare de 550 milioane EUR - cele mai mari listari de acest fel din istoria BVB;
• Asistenta acordata NEPI in legatura cu fuziunea fondurilor de investitii NEPI si Rockcastle, care a creat cea mai mare companie imobiliara din Europa Centrala si de Est, respectiv una dintre cele mai mari din Europa Continentala;
• Asistenta acordata CBRE Global Investors in legatura cu vanzarea portofoliului de retail, care a inclus zece active din Republica Cehia, Ungaria, Polonia si Romania;
• Asistenta acordata unuia dintre cele mai mari lanturi de hypermarket-uri din lume, care opereaza peste 300 de unitati in Romania, cu privire la aspectele aferente strategiei de extindere a retelei locale de retail.