Wolf Theiss a acordat asistenta juridica Bancii Comerciale Romane S.A. in cadrul emisiunii de obligatiuni in valoare de 1 miliard de lei, cupon de 3,9%, in baza Programului sau de tip Multi Issuer EMTN. Emisiunea de Obligatiuni Nepreferentiale de Tip Senior, cu scadenta in 2028 a reprezentat cea mai mare emisiune de obligatiuni in lei din Romania la data emisiunii sale.

Banca Comerciala Romana S.A. a inchis cu succes prima sa emisiune de Obligatiuni Nepreferentiale de Tip Senior din 2021 in valoare de un miliard de lei. Obligatiunile Nepreferentiale de Tip Senior au o scadenta de sapte ani si au fost plasate la clienti profesionali si contraparti eligibile, avand un cupon de 3,9% pe an. Valoarea nominala a unei obligatiuni este de 500.000 RON. Obligatiunile urmeaza sa fie eligibile in sensul MREL (Cerinta minima de fonduri proprii si datorii eligibile), dupa primirea aprobarii din partea Bancii Nationale a Romaniei. Se preconizeaza ca Obligatiunile vor fi listate pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti. Inchiderea emisiunii a avut loc la data de 21 mai 2021.

Echipa internationala implicata in acest proiect, coordonata de avocatii parteneri  Claus Schneider si Claudia Chiper, a fost formata din experti specializati in piete de capital din cadrul Wolf Theiss, respectiv avocatul senior Nikolaus Dinhof si avocatii Andreea Tudorache si Sebastian Prakljacic.

„Ne bucuram ca am putut fi alaturi de Banca Comerciala Romana S.A. in prima sa emisiune de obligatiuni din 2021, aceasta fiind si cea mai mare emisiune de obligatiuni in lei realizata in Romania pana la data de 21 mai a acestui an. Suntem recunoscatori pentru increderea acordata si multumim pe aceasta cale intregii echipe din cadrul Bancii Comerciale Romane pentru excelenta colaborare avuta in realizarea acestei tranzactii de succes”, a declarat Andreea Tudorache (foto), avocat in Departamentul Banking & Finance si Capital Markets, cu privire la tranzactie.