Clifford Chance Badea a asistat Green Group cu privire la o finantare multijurisdictionala cu o valoare echivalenta de 127 milioane Euro, de la un sindicat de banci format din Banca Comerciala Romana S.A., ING Bank N.V., OTP Bank Romania S.A., Raiffeisen Bank S.A. si UniCredit Bank S.A.

Green Group, lider pe piata managementului, reciclarii si valorificarii deseurilor, cu operatiuni in Romania si Europa Centrala si de Est, va utiliza aceste fonduri pentru refinantare, achizitii si investitii in proiecte „verzi”, astfel incat sa isi consolideze si sa isi extinda activitatea in regiune.

Echipa Clifford Chance Badea formata din Cosmin Anghel, Counsel, Madalina Mailat, Senior Associate si Mihai Dolhescu, avocat, a acordat asistenta pe tot parcursul proiectului, pe aspecte precum structurarea tranzactiei, redactarea, revizuirea, negocierea si asistenta la semnarea documentelor aferente. Finantarea a implicat 9 societati membre ale Green Group din 4 jurisdictii.

„Ne bucuram sa finalizam cu succes un proiect in care provocarile inerente unei finantari atat de complexe s-au suprapus peste contextul economic si social de-a dreptul exceptional al pandemiei si situatiei din Ucraina”, spune Cosmin Anghel (foto). „Cu aceasta tranzactie pentru Green Group, un jucator cheie in economia circulara din Europa Centrala si de Est, am avut ocazia sa fim inca o data alaturi de unul dintre clientii de care ne leaga o relatie foarte lunga de colaborare – fondul de investitii Abris Capital Partners, pe care continuam sa il asistam in tranzactiile mari si complexe, cum ar fi notificarea la Consiliul Concurentei a achizitiei de catre Dentotal a distribuitorului de produse stomatologice Dentstore, achizitia GTS, finantarea in valoare de 66 milioane de Euro acordata Green Group, achizitiile succesive din industria de curierat si ulterior vanzarea Urgent Cargus, precum si achizitia Green Group din 2016”.

Clifford Chance Badea colaboreaza cu Abris Capital Partners inca din 2013, asistand fondul de investitii in tranzactii precum:
• notificarea la Consiliul Concurentei a tranzactiei prin care Dentotal a preluat distribuitorul de produse stomatologice Dentstore (2022);
• asistenta acordata sindicatului bancar format din ING Bank, Unicredit Bank, Intesa Sanpaolo Bank si OTP Bank Romania in tranzactia de finantare pentru Green Group in valoare de 66 milioane euro (2019);
• preluarea unui pachet majoritar in Global Technical Group, cel mai mare furnizor de solutii end-to-end pentru managementul constructiilor si integrator de solutii tehnice si de securitate (2019);
• achizitiile din industria de curierat (preluarea Cargus de la DHL/Deutsche Post si a portofoliilor TCE Logistica, CRX si Otto Curier, in 2013; preluarea Urgent Curier in 2014) si vanzarea companiei de curierat Urgent Cargus catre Mid Europa Partners, in 2018;
• achizitia Green Group (2016);
• intrarea in actionariatul Pehart Tec Group, unul dintre cei mai importanti producatori de hartie tissue din Romania si cea mai mare companie independenta de profil din CEE (2015).

Pe deplin integrata in reteaua globala Clifford Chance, practica locala de Banking & Finance acopera toate tipologiile de proiecte de finantare; pe langa proiectele traditionale de finantare bancara, acorda asistenta in calitate de consultant principal in lansarea de emisiuni de obligatiuni de stat sau corporate, restructurari de creante neperformante, dar si tranzactii cu portofolii de creante.

Tranzactiile sunt adesea asistate de echipe multi-jurisdictionale care genereaza un mix optim de expertiza locala si know-how global. Acolo unde este nevoie, clientii beneficiaza de o practica full service de drept englez si drept american. Totodata, practica are un volum important de activitate de consultanta pentru banci si institutii financiare din punct de vedere al cerintelor d    e reglementare, programe de conformare si bune practici.

Portofoliul recent include finantari de referinta precum:
1. Asistenta acordata Banco Santander cu privire la un acord punte de 30 milioane Euro si, respectiv, creditorilor cu privire la o facilitate sindicalizata de finantare de 132 milioane de Euro acordata Digi Communications, in baza unor indicatori de performanta ESG (proiect multijurisdictional);
2. Asistenta acordata MAS Real Estate, detinuta majoritar de Prime Kapital, in legatura cu oferta de obligatiuni verzi in valoare de EUR 300 de milioane, care au fost listate pe Bursa Euronext din Dublin;
3. Asistenta acordata Nordic Trustee AS, in calitate de agent de garantie si bond trustee, in legatura cu emisiunea de obligatiuni verzi garantate pe lege norvegiana in valoare de EUR 200 milioane, emisa de o societate detinuta de Alternus Energy Group PLC (Irlanda), proprietarul a cinci parcuri solare din Romania;
4. Asistenta acordata sindicatului de banci internationale format din Erste Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Kempen & Co, UBS, ING si Raiffeisen Bank in legatura cu oferta publica initiala si listarea actiunilor CTP N.V. pe bursa Euronext Amsterdam, tranzactie estimata la EUR 854 milioane (proiect multijurisdictional);
5. Asistenta acordata unei institutii financiare internationale cu privire la acordarea unui imprumut de 150 de milioane EUR catre un important investitor si dezvoltator de depozite si spatii industriale usoare;
6. Asistenta acordata UniCredit Bank, in calitate de agent pentru un sindicat format din 4 creditori (inclusiv Banca Comerciala Romana, ING Bank si Raiffeisen Bank), in legatura cu cresterea cu pana la 435 milioane Euro a unei facilitati existente de credit acordata Rompetrol;
7. Asistenta acordata sindicatelor bancare in legatura cu emisiunile de obligatiuni suverane emise de statul roman in cadrul Programului Global Medium Term Notes al Romaniei. Clifford Chance Badea a fost implicata in toate emisiunile de obligatiuni suverane pe piete externe, de la lansarea programului in 2011.