Avocatii din practica Piete de Capital din cadrul Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance, a acordat asistenta UniCredit Bank in lansarea celei mai recente emisiuni de obligatiuni corporative, suprasubcrisa de investitori institutionali locali si institutii financiare internationale pentru 488,5 milioane RON.

Echipa coordonata de Madalina Rachieru-Postolache, partener coordonator al practicii Piete de Capital, a fost formata din Gabriel Toma, senior associate, si Nicolae Grasu, avocat. Firma a acordat asistenta pe tot parcursul procesului, inclusiv redactarea prospectului de baza al Programului de Obligatiuni pe Termen Mediu (MTN Programme) al UniCredit Bank.

Madalina Rachieru-Postolache (foto) spune: „Ne bucuram ca am finalizat cu succes inca o emisiune de obligatiuni impreuna cu UniCredit Bank, dupa ofertele de obligatiuni ale UniCredit Bank din 2013 si 2017. Suntem mandri sa adaugam un nou Program MTN palmaresului impresionant de tranzactii de piata de capital al echipei noastre. Am colaborat impecabil cu intreaga echipa UniCredit Bank, le multumim pentru profesionalism si pentru increderea acordata si le uram mult succes in desfasurarea unor noi oferte in cadrul Programului MTN proaspat lansat. Echipa Clifford Chance Badea a fost de-a lungul timpului implicata in cele mai interesante si provocatoare proiecte de piata de capital si ne dorim sa continuam pe aceeasi linie”.

Pe deplin integrata in reteaua globala Clifford Chance, practica Piete de Capital de la Bucuresti are in portofoliu numeroase proiecte in premiera, precum si cele mai reprezentative tranzactii de profil din Romania, fiind creditata de marile ghiduri juridice internationale in topul firmelor de avocatura specializate pe aceasta arie (categoria Tier 1).

Portofoliul recent include tranzactii majore precum:

1. Majorarea de capital a OMV Petrom - Asistenta acordata OMV Petrom cu privire la majorarea capitalului social si listarea noilor actiuni si GDR-uri la Bursele din Bucuresti si Londra;
2. Emisiunea de obligatiuni verzi a MAS Real Estate - Asistenta acordata MAS Real Estate, detinuta majoritar de Prime Kapital, in legatura cu oferta de obligatiuni verzi in valoare de EUR 300 de milioane, care au fost listate pe Bursa Euronext din Dublin;
3. Primul program de emisiune de obligatiuni ipotecare realizat de un emitent roman - Asistenta acordata Alpha Bank Romania in legatura cu lansarea primului program de obligatiuni ipotecare realizat de un emitent roman, in valoare de pana la 1 miliard Euro.
4. Emisiunea de obligatiuni verzi a Nordic Trustees AS - Asistenta acordata Nordic Trustee AS, in calitate de agent de garantie si bond trustee, in legatura cu emisiunea de obligatiuni verzi garantate pe lege norvegiana in valoare de EUR 200 milioane, emisa de o societate detinuta de Alternus Energy Group PLC (Irlanda), proprietarul a cinci parcuri solare din Romania;
5. Listarea CTP N.V. - Asistenta acordata sindicatul de banci internationale format din Erste Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Kempen & Co, UBS, ING si Raiffeisen Bank, in legatura cu oferta publica initiala si listarea actiunilor CTP N.V. pe bursa Euronext Amsterdam, tranzactie estimata la EUR 854 milioane.
6. Emisiunea de obligatiuni FRIGOGLASS FINANCE B.V. - Asistenta acordata unui sindicat de banci internationale de investitii in legatura cu emisiunea de obligatiuni de tip ‘high yield’ in valoare de EUR 260 milioane emise de FRIGOGLASS FINANCE B.V. si garantate inclusiv de doua societati romanesti - Frigoglass Romania S.R.L. si 3P Frigoglass S.R.L. Obligatiunile au fost listate la Luxembourg Stock Exchange, cu admitere la tranzactionare pe piata Euro MTF.
7. Prima emisiune de tip 'high yield' lansata de un emitent roman – Asistenta acordata Citibank, ING Bank N.V. si Unicredit Bank S.A in legatura cu lansarea si listarea pe Irish Stock Exchange a emisiunii de obligatiuni cu o valoare totala de 850 milioane Euro a RCS&RDS, garantata de Digi Communications si de filialele RCS&RDS din Spania si Ungaria.
8. Programul de obligatiuni NE Property B.V. - Asistenta acordata NE Property B.V. in legatura cu implementarea programului de obligatiuni (Guaranteed Euro Medium Term Programme) in valoare de 1,5 miliarde Euro garantate de NEPI Rockcastle plc, precum si in legatura cu emisiunile de obligatiuni in baza programului.
9. Emisiunile de obligatiuni DIGI - Asistenta acordata consortiului format din J.P. Morgan si Deutsche Bank in legatura cu emisiunea de obligatiuni in valoare de 350 milioane Euro lansata in 2016 de Digi Communications (DIGI), societatea care detine operatorul telecom RCS&RDS, precum si asistenta acordata Citigroup in legatura cu o noua emisiune de obligatiuni in valoare de 200 milioane Euro lansata in februarie 2019 si care urma sa fie consolidata cu obligatiunile emise de DIGI in 2016.
10. Emisiunile de obligatiuni UniCredit Leasing Corporation IFN - Asistenta acordata bancilor de investitii in legatura cu emisiunea de obligatiuni in valoare de 300 milioane euro a UniCredit Leasing Corporation IFN S.A., listata pe Bursa de Valori din Luxemburg.
11. Listarile de obligatiuni Globalworth pe bursele din Bucuresti si Irlanda: Asistenta acordata Globalworth Real Estate Investment Limited in legatura cu listarea obligatiunilor in valoare de 550 milioane Euro pe bursele din Bucuresti si Irlanda din iulie 2017 si asistenta acordata aceluiasi emitent intr-o tranzactie similara derulata in mai 2018, a doua emisiune de obligatiuni corporative in valoare de 550 milioane Euro - cele mai mari listari de acest fel din istoria BVB.
12. Programul Global Medium Term Notes al Romaniei – Clifford Chance Badea a fost implicata in toate emisiunile de obligatiuni suverane pe piete externe, de la lansarea programului in 2011.

Clifford Chance Badea asista emitenti de actiuni si obligatiuni, precum si sindicate de intermediere in tranzactii de piete de capital. Tranzactiile sunt adesea asistate de echipe trans-nationale care genereaza un mix optim de expertiza locala si know-how global. Acolo unde este nevoie, clientii beneficiaza de o practica full service de drept englez si drept american.

De asemenea, avocatii acorda in mod constant consultanta companiilor cu care lucreaza in legatura cu respectarea si alinierea la legislatia pietei de capital pe diverse aspecte precum abuz de piata, cadrul juridic aferent informatiilor privilegiate, obligatia lansarii de oferte publice obligatorii, obligatii de transparenta, etc.