Clifford Chance Badea a asistat sindicatul bancar coordonat de Banca Comerciala Romana S.A. in legatura cu o noua facilitate de credit sindicalizat in valoare totala de 531,8 milioane de dolari, cu posibilitatea de majorare pana la 600 milioane de dolari, acordata companiilor din Grupul KMG International – Rompetrol Rafinare (operatorul rafinariilor Petromidia Navodari si Vega Ploiesti), Rompetrol Downstream (divizia de retail – benzinarii Rompetrol, depozite de carburanti) si KMG Rompetrol (divizia de management a Grupului in Romania).

Sindicatul bancar a fost format din Banca Comerciala Romana S.A., care a actionat in calitate de Coordonator, Aranjor Principal Mandatat, Bookrunner, Agent de Documentatie, Garantii si Creditor, alaturi de ING Bank N.V. prin ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala Bucuresti, Raiffeisen Bank S.A. si UniCredit Bank S.A. in calitate de Aranjori Principali Mandatati si creditori, Alpha Bank Romania S.A, in calitate de aranjor si creditor, precum si Garanti Bank S.A si OTP Bank Romania S.A, in calitate de creditori.

Andreea Sisman (foto), counsel Clifford Chance Badea, a coordonat o echipa multi-jurisdictionala formata din avocati din birourile Clifford Chance din Amsterdam, Munchen si Bucuresti, care au acordat asistenta pe tot parcursul proiectului cu privire la aspecte complexe de drept englez, olandez si roman, precum structurarea finantarii, redactarea, revizuirea, negocierea si asistenta la semnarea documentelor de finantare. Din echipa principala de la Bucuresti au mai facut parte Madalina Mailat, senior associate si Nicolae Grasu, avocat.

„Ne bucuram sa adaugam in portofoliul nostru o noua finantare reprezentativa pentru piata de credite sindicalizate din Romania”, spune Andreea Sisman. „Acest proiect ne-a oferit oportunitatea sa lucram alaturi de cele mai importante institutii financiare bancare din Romania, cu multe dintre ele avand deja o relatie stransa si indelungata de colaborare, dar si alaturi de unul dintre jucatorii strategici din industria energiei. Dedicarea, profesionalismul si experienta tuturor echipelor implicate au fost esentiale pentru finalizarea cu succes a acestei tranzactii, in conditiile unui calendar tranzactional foarte strans si a aspectelor juridice si comerciale complexe. Aceasta oportunitate ne onoreaza, intrucat confirma expertiza si calitatea asistentei pe care o oferim, precum si increderea cu care ne crediteaza doua dintre cele mai importante industrii din Romania”.

Noua facilitate sindicalizata va fi utilizata de entitatile din Romania ale Grupului KMG International pentru finantarea capitalului de lucru si sustinerea strategiei de extindere a activitatilor comerciale, inclusiv pentru refinantarea imprumutului sindicalizat existent, in valoare de 435 milioane de dolari.

In 2020, o echipa a practicii de Banking & Finance a Clifford Chance Badea, coordonata de Andreea Sisman, a asistat UniCredit Bank, in calitate de agent pentru sindicatul format din patru creditori (inclusiv Banca Comerciala Romana, ING Bank si Raiffeisen Bank), in legatura cu majorarea cu pana la 435 milioane Euro a acestei facilitati de credit acordata companiilor din grupul Rompetrol.

Pe deplin integrata in reteaua globala Clifford Chance, practica locala de Banking & Finance acopera toate tipurile de proiecte de finantare; pe langa proiectele traditionale de finantare bancara, acorda asistenta in calitate de consultant principal in lansarea de emisiuni de obligatiuni de stat sau corporate, restructurari de creante neperformante, dar si tranzactii cu portofolii de creante. Tranzactiile sunt adesea asistate de echipe multi-jurisdictionale care genereaza un mix optim de expertiza locala si know-how global. Acolo unde este nevoie, clientii beneficiaza de o practica full service de drept englez si drept roman. Totodata, practica are un volum important de activitate de consultanta pentru banci si institutii financiare din punct de vedere al cerintelor de reglementare, programe de conformare si bune practici.

Portofoliul recent include finantari de referinta precum:
1. Asistenta acordata sindicatului bancar format din Banca Comerciala Romana S.A. si Erste Group Bank AG in legatura cu finantarea pentru preluarea portofoliului de energie regenerabila din Romania al companiei canadiene Jade Power Trust de catre grupul austriac Enery Power Holding;
2. Asistenta acordata Green Group cu privire la o finantare multi-jurisdictionala cu o valoare echivalenta de 127 milioane Euro, de la un sindicat de banci format din Banca Comerciala Romana S.A., ING Bank N.V., OTP Bank Romania S.A., Raiffeisen Bank S.A. si UniCredit Bank S.A.;
3. Asistenta acordata Banco Santander cu privire la un acord punte de 30 milioane Euro si, respectiv, creditorilor cu privire la o facilitate sindicalizata de finantare de 132 milioane de Euro acordata Digi Communications, in baza unor indicatori de performanta ESG (proiect multi-jurisdictional);
4. Asistenta acordata MAS Real Estate, detinuta majoritar de Prime Kapital, in legatura cu oferta de obligatiuni verzi in valoare de EUR 300 de milioane, care au fost listate pe Bursa Euronext din Dublin;
5. Asistenta acordata sindicatului de banci internationale format din Erste Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Kempen & Co, UBS, ING si Raiffeisen Bank in legatura cu oferta publica initiala si listarea actiunilor CTP N.V. pe bursa Euronext Amsterdam, tranzactie estimata la EUR 854 milioane (proiect multi-jurisdictional);
6. Asistenta acordata unei institutii financiare internationale cu privire la acordarea unui imprumut de 150 de milioane EUR catre un important investitor si dezvoltator de depozite si spatii industriale usoare;
7. Asistenta acordata sindicatelor bancare in legatura cu emisiunile de obligatiuni suverane emise de statul roman in cadrul Programului Global Medium Term Notes al Romaniei. Clifford Chance Badea a fost implicata in toate emisiunile de obligatiuni suverane pe piete externe, de la lansarea programului in 2011.