Wolf Theiss a actionat in calitate de consultant juridic pentru Banca Comerciala Romana S.A. in cadrul primei sale emisiuni de euroobligatiuni verzi nepreferentiale de tip senior, in valoare de 700 milioane euro, cu rata de dobanda fixa-variabila cu scadenta in 2027, in baza Programului sau de tip multi-emitent EMTN.

La data de 19 mai 2023, Banca Comerciala Romana S.A. a incheiat cu succes prima sa emisiune pe pietele internationale de capital de euroobligatiuni verzi nepreferentiale de tip senior in valoare de 700 milioane euro. Aceasta marcheaza cea mai mare emisiune de obligatiuni corporative de pe piata romaneasca si prima emisiune internationala de euroobligatiuni verzi a unei banci romanesti. Obligatiunile au o maturitate de patru ani si pot fi rascumparate dupa trei ani de la emisiune. Valoarea nominala este de 100.000 de euro pe titlu. Obligatiunile sunt destinate sa fie eligibile in scopuri MREL (cerinta minima pentru fonduri proprii si pasive eligibile) si vor fi listate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti si pe piata oficiala a Bursei de Valori din Viena. Obligatiunile au fost plasate de Erste Group Bank AG, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V. si J.P. Morgan SE in calitate de co-manageri principali, iar BCR, in calitate de co-manager, le-a plasat clientilor profesionali internationali si locali si contrapartilor eligibile.

Echipa Debt Capital Market (DCM) a Wolf Theiss implicata in aceasta tranzactie a fost condusa de Claudia Chiper, Partener (foto stanga) si Andreea Tudorache, Senior Associate (foto dreapta), iar Claus Schneider (Partener) si Sebastian Prakljacic (Associate) au contribuit la realizarea cu succes a tranzactiei.

"Ne bucuram ca am putut fi alaturi de Banca Comerciala Romana S.A. in tranzactia primei sale emisiuni de euroobligatiuni verzi, aceasta facand parte din strategia bancii de implementare a unor criterii de mediu, sociale si de guvernanta (ESG) in operatiunile sale, cu scopul de a realiza o dezvoltare economica durabila si de a incuraja comportamentul responsabil fata de mediu. Suntem recunoscatori pentru increderea acordata si multumim pe aceasta cale intregii echipe din cadrul Bancii Comerciale Romane pentru excelenta colaborare avuta in realizarea acestui proiect de succes", a declarat Senior Associate Andreea Tudorache, membra a echipei DCM Wolf Theiss.