Clifford Chance Badea a asistat Nofar Energy, investitor de calibru in energie regenerabila, prin entitatile sale romanesti Solis Imperium si RTG Solar Energy, la semnarea unui contract de imprumut la termen si a unui acord de facilitate de TVA, avand in total o valoare de 122 milioane Euro, cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Raiffeisen International, in calitate de creditori.

Fondurile vor fi folosite, printre altele, pentru finantarea dezvoltarii, constructiei si operarii a doua parcuri fotovoltaice in judetul Giurgiu, cu o capacitate totala de 315 MW (169 MW la Iepuresti si 146 MW la Ghimpati).

Asistenta face parte dintr-o colaborare extinsa dintre Clifford Chance si Nofar Energy, in legatura cu o serie de proiecte de energie regenerabila in Romania cu o putere instalata totala de 643 MW, pe aspecte precum corporate M&A, contracte EPC (Engineering, Procurement & Construction) si O&M (operare si management) sau aspecte de reglementare.

Nadia Badea (foto mijloc), Coordonatorul Practicii de Energy de la Bucuresti, spune: „Tranzactia continua traditia practicii noastre multidisciplinare de top in domeniul energiei si consolideaza relatia solida pe care o avem cu Nofar Energy, un investitor de calibru ale carui planuri ambitioase il plaseaza in fruntea tranzitiei catre energia verde din Romania”.

Echipa principala de avocati Clifford Chance care a asistat in tranzactie a fost alcatuita din Partneri Nadia Badea si Madalina Rachieru-Postolache, Oana Ionascu, foto dreapta (Senior Associate) si Adelina Seserman (Associate).  

Echipa in-house Nofar Energy a fost coordonata de Favi Stelian (CEO Nofar Energy Romania), Andreea Gilicel (Financial Manager), Roxana Gherghe (CFO), Ayana Wechsler (VP Global Operations) si Alex Greenberg (Senior Legal Counsel).

Partener Madalina Rachieru-Postolache (foto stanga) spune: „Colaborarea cu echipele Nofar, BERD si Raiffeisen a fost o experienta plina de satisfactii si ne bucuram ca am avut ocazia sa contribuim cu know-how-ul nostru juridic extins si cu perspectiva globala la semnarea cu succes a acestei finantari semnificative si complexe".

Favi Stelian, CEO Nofar Energy Romania, spune: „A fost minunat sa lucram inca o data alaturi de avocatii Clifford Chance, care dispun de cunostinte aprofundate si ne dau incredere ca pot finaliza cu succes astfel de tranzactii intense si complexe. Ne bucuram sa-i avem in echipa noastra".

Andreea Gilicel, Director Financiar Nofar Energy Romania, adauga: „Apreciem colaborarea cu avocatii Clifford Chance pe acest proiect semnificativ. Colaborare noastra a avut un rol cheie pentru atingerea unei noi borne in parcursul nostru de crestere”.

Clientii Clifford Chance Badea beneficiaza de intreaga experienta si de know-how-ul birourilor Clifford Chance din tarile care au experienta avansata in dezvoltarea proiectelor de energie regenerabila. Echipa locala asista dezvoltatori, fonduri de infrastructura, companii de utilitati si banci pe parcursul intregului ciclu de dezvoltare a unui proiect de energie regenerabila - achizitia sau vanzarea proiectelor, semnarea de contracte EPC si O&M, acorduri PPA (Power Purchase Agreement), contracte de finantare sau dezvoltare, aspecte de reglementare inclusiv modificari de proiecte sau litigii.

Portofoliul recent de tranzactii M&A si finantari in domeniul energiei include, printre altele:

1. Asistenta acordata Erste Group Bank AG si BCR cu privire la finantarea de 214 milioane Euro pentru dezvoltarea unui proiect eolian onshore de 99,2 MW achizitionat de Nala Renewables de la OX2. Acordul include un contract pe termen lung de cumparare a energiei electrice cu o corporatie multinationala;

2. Asistenta acordata PPC Group in legatura cu acordul de 700 milioane Euro cu Evryo Group, detinut de Macquarie Asset Management, pentru preluarea portofoliului de energie regenerabila din Romania, respectiv 629 MW in exploatare si aproximativ 145 MW active in dezvoltare;

3. Asistenta acordata Nala Renewables Limited, o platforma globala de investitii in energie electrica si energie regenerabila si producator independent de energie electrica, referitor la tranzactia privind preluarea de la Monsson Group a unui parc fotovoltaic gata de construire in Caras-Severin, cu o putere instalata de aproape 64 MW;

4. Asistenta acordata Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si OTP Bank in legatura cu acordul de finantare in valoare de 93 milioane Euro pentru construirea si operarea Parcului Eolian Urleasca (Braila) de catre Urleasca Wind Farm SRL, compania de proiect detinuta in mod egal de BIG Shopping Centers ltd si MEGA OR ltd.;

5. Asistenta acordata companiei grecesti Motor Oil Renewable Energy Single Member S.A. (MORE), in tranzactia privind achizitia a 86 MW care marcheaza intrarea pe piata de energie regenerabila din Romania. MORE alaturi de Premier Energy Group, prin Alive Renewable Holding Limited, au achizitionat doua proiecte fotovoltaice noi, in judetul Buzau;

6. Asistenta acordata companiei israeliene Nofar Energy Romania, lider in domeniul energiei regenerabile, la semnarea contractelor EPC, O&M si de furnizare a echipamentelor necesare productiei de energie solara pentru proiecte de energie regenerabila dezvoltate in Romania cu o capacitate totala de 643 MW;

7. Asistenta acordata Premier Energy, unul dintre cei mai mari jucatori din domeniul energiei regenerabile din Romania si Republica Moldova, in legatura cu oferta publica initiala si listarea la Bursa de Valori Bucuresti, tranzactie evaluata la aproape 700 milioane RON;

8. Asistenta acordata aranjorilor Citi, Erste, HSBC, JP Morgan si Société Générale in legatura cu oferta inaugurala de obligatiuni verzi a Romaniei, cu scadenta in 2036, care a atras 2 miliarde Euro. Avocatii Clifford Chance au fost implicati si in procesul de elaborare a Cadrului Obligatiunilor Verzi al Romaniei de catre Ministerul Finantelor, cu asistenta tehnica din partea Bancii Mondiale si consultanta externa primita de la bancile de investitii Citibank si HSBC;

9. Asistenta acordata aranjorilor JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V (care a fost si consultant unic pentru sustenabilitate) si BT Capital Partners, in calitate de co-manager, in prima emisiune ESG lansata de Banca Transilvania, care a atras 500 milioane Euro;

10. Asistenta acordata grupului austriac Enery Power Holding in legatura cu achizitia si finantarea parcului fotovoltaic din comuna Sarmasag, judetul Salaj, cu o capacitate proiectata de 50 MW, de la furnizorul independent de energie electrica Restart Energy One;

11. Asistenta acordata Actis, fondul global de investitii in infrastructura sustenabila, cu privire la achizitia unei participatii majoritare in doua proiecte de energie regenerabila din Romania, cu o capacitate instalata estimata de aproximativ 1.000 MW, de la compania britanica de investitii Low Carbon;

12. Asistenta acordata Rezolv Energy, platforma regionala de energie regenerabila a fondului Actis, la preluarea parcului fotovoltaic cu o putere instalata de 1.044 MW din judetul Arad de la Monsson Group;

13. Asistenta acordata Enel Green Power Romania la achizitia a doua ferme solare cu o putere instalata totala de 90 MW de la grupul grec Mytilineos;

14. Asistenta acordata sindicatului bancar format din Banca Comerciala Romana S.A. si Erste Group Bank AG in legatura cu finantarea acordata pentru preluarea portofoliului de energie regenerabila din Romania al companiei canadiene Jade Power Trust de catre grupul austriac Enery Power Holding;

15. Asistenta acordata unui investitor israelian in domeniul energiei, pe aspecte de due diligence in legatura cu dezvoltarea unui proiect de energie solara in Romania de peste 65 MW;

16. Asistenta acordata unui dezvoltator la vanzarea unui proiect de energie eoliana cu o capacitate instalata de 150 MW.