Tranzactia se alatura unui portofoliu record de aproximativ 5 GW de proiecte de energie regenerabila asistate in 2024, pe diverse arii

Clifford Chance Badea si-a consolidat practica de Energie si Energie Regenerabila pe parcursul anului 2024, asistand pe un numar record de proiecte de energie regenerabila de aproximativ 5 GW, aflate in diverse faze de dezvoltare. Avocatii au lucrat pe cele mai mari tranzactii de M&A, finantari si dezvoltari care se deruleaza in acest an in Romania.

Cel mai recent mandat anuntat public cu succes este asistenta acordata PPC Group in tranzactia de 700 milioane Euro prin care a preluat portofoliul de energie regenerabila din Romania al Evryo Group, detinut de Macquarie Asset Management.

Tranzactia, care vizeaza o capacitate de 629 MW in exploatare si aproximativ 145 MW active in dezvoltare, a fost asistata de o echipa multijurisdictionala Clifford Chance coordonata de Partener Nadia Badea si Counsel Loredana Ralea (Bucuresti) si Partener Alex Cook (Munchen). Din echipa de avocati au facut parte Radu Costin (Senior Associate), Lavinia Dinoci (Senior Associate), Carmen Buzenche (Senior Associate), Diana Borcean (Senior Associate), Ecaterina Burlacu (Senior Associate), Eleonora Udroiu (Of-Counsel), Nicolae Grasu (Associate), Roxana Barboi (Associate) si Filip Marinau (Associate).

Echipa de avocati in-house a PPC Group a fost coordonata de Asimina Bistola (Director of Renewable Legal Department PPCR SA), Alina Dumitrascu (Head of Legal and Corporate Affairs Romania), Octavian Trifan (Head of Legal Renewables Romania) si Sabrina Mironescu-Ilea (Legal Counsel).

Nadia Badea (foto dreapta), Partener si coordonator al practicii M&A Energie, spune: „Ne bucuram de relatia foarte buna de colaborare cu PPC Group, alaturi de care lucram pe mai multe proiecte de energie si energie regenerabila, si ii felicit pentru aceasta tranzactie strategica. Anul 2024 a fost un an extrem de intens pentru noi. Lucram cu cei mai mari si activi investitori in energie, pe un portofoliu record de aproximativ 5 GW de proiecte regenerabile, pe toate ariile - de la achizitie, la dezvoltare, PPAs si finantare. Avem in derulare proiecte cu investitori si finantatori noi, pe care speram sa ii putem anunta anul viitor. Cred ca 2025 va aduce o efervescenta si mai mare si pe partea de finantare si constructie, pe masura ce dezvoltarea proiectelor de energie regenerabila avanseaza”.

Loredana Ralea (foto stanga), Counsel in cadrul practicii de Energie, adauga: „Anvergura tranzactiei PPC – Macquarie confirma ca Romania este o piata importanta pentru investitorii de energie regenerabila care au o viziune de investitii pe termen lung. Ne bucuram ca am fost alaturi de PPC in aceasta tranzactie si ca am putut contribui, cu o echipa experimentata in gestionarea de proiecte complexe, la finalizarea cu succes a uneia dintre cele mai importante tranzactii ale acestui an pe piata din Romania”.  

Avocatii biroului din Bucuresti asista dezvoltatori, fonduri de infrastructura, companii de utilitati si banci pe tranzactii de achizitii sau vanzari de proiecte, finantari, semnarea de contracte EPC si O&M, acorduri PPA (Power Purchase Agreement), contracte de dezvoltare, aspecte de reglementare inclusiv modificari de proiecte, consultanta privind schema CfD recent lansata sau reprezentare in litigii importante.

Portofoliul de Energie Regenerabila din 2024 include:

1. Asistenta acordata fondului de investitii in infrastructura energetica Eiffel Investment Group, co-investitor alaturi de BERD, in legatura cu finantarea de 24,4 milioane Euro semnata cu INVL Asset Management pentru constructia a doua centrale solare in judetul Dolj, cu o capacitate totala de 60 MW;

2. Asistenta acordata PPC Group in legatura cu finalizarea tranzactiei de 700 milioane Euro prin care a preluat de la Evryo Group, detinut de Macquarie Asset Management, portofoliul de energie regenerabila din Romania, respectiv 629 MW in exploatare si aproximativ 145 MW active in dezvoltare;

3. Asistenta acordata Premier Energy, o companie importanta din domeniul energiei prezenta in Romania si Republica Moldova, in lansarea cu succes a Ofertei Publice Initiale si listarea la Bursa de Valori Bucuresti, tranzactie cu o valoare de 700 milioane RON;

4. Asistenta acordata Nofar Energy Romania in legatura cu semnarea achizitiei a 100% din actiunile Aviv Renewable Investment, compania de proiect care dezvolta un proiect fotovoltaic de 160 MW in judetul Giurgiu;

5. Asistenta acordata Nala Renewables Limited, o platforma globala de investitii in energie electrica si energie regenerabila si producator independent de energie electrica, referitor la tranzactia privind preluarea de la Monsson Group a unui parc fotovoltaic gata de construire in Caras-Severin, cu o putere instalata de aproape 64 MW;

6. Asistenta acordata Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si OTP Bank in legatura cu acordul de finantare in valoare de 93 milioane Euro pentru construirea si operarea Parcului Eolian Urleasca (Braila) de catre Urleasca Wind Farm SRL, compania de proiect detinuta in mod egal de BIG Shopping Centers ltd si MEGA OR ltd;

7. Asistenta acordata Nofar Energy Romania la semnarea unui contract de imprumut la termen si a unui acord de facilitate de TVA, avand in total o valoare de 122 milioane Euro, cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Raiffeisen International, in calitate de creditori;

8. Asistenta acordata companiei grecesti Motor Oil Renewable Energy Single Member S.A. (MORE), in tranzactia privind achizitia a 86 MW care marcheaza intrarea pe piata de energie regenerabila din Romania. MORE alaturi de Premier Energy Group, prin Alive Renewable Holding Limited, au achizitionat doua proiecte fotovoltaice noi, in judetul Buzau;

9. Asistenta acordata Nofar Energy Romania pe proiecte de energie regenerabila in Romania cu o putere instalata totala de 643 MW, inclusiv pe aspecte precum corporate M&A, contracte EPC (Engineering, Procurement & Construction) si O&M (operare si management), finantari sau aspecte de reglementare;

10. Asistenta acordata Erste Group Bank AG si BCR cu privire la finantarea dezvoltarii unui proiect eolian onshore de 99,2 MW achizitionat de Nala Renewables de la OX2. Acordul include un contract pe termen lung cu o corporatie multinationala de cumparare a energiei electrice;

11. Reprezentarea companiei Premier Energy intr-un litigiu important impotriva combinatului Azomures, parte din grupul elvetian Ameropa. In luna octombrie, avocatii au obtinut o victorie importanta in prima instanta in favoarea Premier Energy.