Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance, a asistat Electro-Alfa International in legatura cu oferta publica de actiuni noi emise ca urmare a majorarii de capital (IPO) in valoare de aproximativ 580 milioane RON (115 milioane Euro), cu un nivel de suprasubscrieri semnificative, ce plaseaza tranzactia in esalonul de top al listarilor de companii antreprenoriale romanesti.

Echipa Clifford Chance condusa de Radu Ropota (Partener) si formata din Nicolae Grasu (Senior Associate), Cosmin Mitrica (Associate) din practica de Piete de Capital si Roxana Barboi (Associate) din practica de Corporate M&A a asistat clientul pe tot parcursul tranzactiei, incepand cu organizarea si pregatirea infrastructurii legale, structurarea ofertei, redactarea prospectului, negocierea documentatiei contractuale la standarde internationale si consilierea emitentului cu privire la aspectele de guvernanta corporativa.

George Ciubotaru, Vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Electro-Alfa International, spune: „Multumim partenerilor Clifford Chance Badea pentru aceasta colaborare exceptionala, prin care Electro-Alfa International – o companie cu o activitate noua pentru Bursa de la Bucuresti - scrie istorie pe piata de capital romaneasca. Experienta lor aprofundata, aliniata la cele mai inalte standarde internationale, abordarea strategica si orientata spre solutii, atentia la detalii si dedicarea intregii echipe de proiect s-au dovedit esentiale pentru succesul acestui IPO”. 

Radu Ropota, Partener Clifford Chance si coordonatorul echipei de avocati, spune: „Felicitari Electro-Alfa International pentru acest succes rasunator obtinut in fata celui mai exigent segment de investitori – piata de capital, si pentru pasul strategic realizat in dezvoltarea afacerii. Entuziasmul cu care a fost intampinata oferta, atat pe segmentul investitorilor institutionali, dar si pe cel al investitorilor de retail, demonstreaza ca piata de capital din Romania incepe sa aiba adancime si este deopotriva capabila si dornica sa sustina companiile antreprenoriale performante. Acest lucru se vede si in portofoliul practicii noastre de profil, ponderea tranzactiilor in care sunt implicate societati cu capital privat majoritar romanesc fiind in crestere, in ultimii ani”. 

Daniel Badea, Managing Partner al biroului Clifford Chance Bucuresti, adauga: „La inceputul acestui an, vorbeam despre increderea noastra in mediul de business autohton si potentialul sau in context regional. Ca echipa, impartasim un sentiment aparte de mandrie, pentru ca ne pregatim de 20 de ani pentru acest moment de crestere efervescenta a capitalului romanesc. Intrarea Clifford Chance in Romania, in 2006, a insemnat o expunere la cele mai inalte standarde de disciplina profesionala, rigoare si complexitate, care se regasesc in toate proiectele pe care le asistam la nivel local. Suntem onorati ca antreprenori de succes din Romania au incredere in noi si inteleg valoarea acestui know-how international, pentru deciziilor lor strategice”.

IPO-ul Electro-Alfa International se adauga unui portofoliu impresionant de proiecte asistate cu succes de Clifford Chance Badea pentru mari companii antreprenoriale romanesti, cele mai recente fiind listarea companiei Cris-Tim Family Holding si finantarea Carmistin International, cea mai mare finantare acordata sectorului privat din Romania in 2025.

Ca formator de piata, Clifford Chance Badea are in portofoliu numeroase tranzactii de referinta, inclusiv IPO-ul Romgaz - prima listare duala din Romania, pe bursele din Bucuresti si Londra, care a inclus si prima emisiune de Certificate Globale de Depozit, listarea duala Electrica, listarea istorica la Bucuresti a Hidroelectrica, listarea si, mai recent, delistarea OMV Petrom de pe Bursa din Londra, listarea Premier Energy, listarea DIGI, listarea si apoi delistarea Fondului Proprietatea de pe Bursa din Londra.

Parte integranta a retelei globale Clifford Chance, practica de Piete de Capital de la Bucuresti asista emitenti de actiuni si obligatiuni, precum si sindicate de intermediere in tranzactii de piete de capital. Tranzactiile sunt adesea asistate de echipe transnationale care genereaza un mix optim de expertiza locala si know-how global. Acolo unde este nevoie, clientii beneficiaza de o practica full service care include si drept englez si drept american.

De asemenea, avocatii acorda in mod constant consultanta companiilor cu care lucreaza in legatura cu oferte de cumparare sau respectarea si alinierea la legislatia pietei de capital pe diverse aspecte precum abuz de piata, cadrul juridic aferent informatiilor privilegiate, obligatia lansarii de oferte publice obligatorii, obligatii de transparenta, etc.