Firma globala de avocatura Clifford Chance a asistat sindicatul de banci internationale in legatura cu oferta publica initiala si listarea actiunilor CTP N.V. pe bursa Euronext Amsterdam, tranzactie estimata la EUR 854 milioane.

Sindicatul bancar format din Erste Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Kempen & Co, UBS, ING si Raiffeisen Bank a fost asistat pe tot parcursul tranzactiei de avocati Clifford Chance cu experienta pe unele dintre cele mai dezvoltate piete de capital din lume (Londra, Amsterdam sau Paris), la care s-a adaugat experienta si know-how-ul local din tarile in care dezvoltatorul imobiliar ceh este prezent (inclusiv Polonia si Romania).

Echipa din Romania a fost coordonata de partenerul Madalina Rachieru-Postolache (foto), liderul practicii de Piete de Capital a biroului de la Bucuresti.

„Valoarea si sinergiile unei retele de avocatura globale cum este Clifford Chance sunt evidentiate cel mai bine prin proiecte multi-jurisdictionale de o asemenea amploare si complexitate. Aceste tranzactii impun un anumit ritm de lucru, coordonarea pe mai multe paliere si o comunicare eficienta, in timp real, intre toate birourile implicate”, spune Madalina Rachieru-Postolache. „Suntem onorati ca am contribuit la cel mai mare IPO pe care industria imobiliara europeana il inregistreaza dupa aproape 7 ani, care reprezinta un semnal important pentru viitorul industriei de profil, dar si cu privire la potentialul investitional din Europa Centrala si de Est”.

Clifford Chance Badea s-a implicat in toate emisiunile de obligatiuni ale statului roman pe pietele externe din anii ’90 si pana in prezent, precum si in majoritatea tranzactiilor mari de pe piata de capital din Romania, atat oferte de actiuni, cat si obligatiuni. Totodata, firma de avocatura a contribuit la redactarea documentatiei Programului Medium Term Notes al Romaniei (in 2011), pregatirea primelor prospectelor de emisiune, dar si elaborarea Legii privind emisiunile de obligatiuni ipotecare.

Pe deplin integrata in reteaua globala Clifford Chance, practica locala de Piete de Capital este creditata de marile ghiduri juridice internationale in topul firmelor de avocatura specializate pe aceasta arie (Tier 1). Biroul asista emitenti de actiuni si obligatiuni, precum si sindicate de intermediere in tranzactii de piete de capital. Tranzactiile sunt adesea asistate de echipe trans-nationale care genereaza un mix optim de expertiza locala si know-how global. Acolo unde este nevoie, clientii beneficiaza de o practica full service de drept englez si drept american.

De asemenea, avocatii acorda in mod constant consultanta companiilor cu care lucreaza in legatura cu respectarea si alinierea la legislatia pietei de capital pe diverse aspecte precum abuz de piata, cadrul juridic aferent informatiilor privilegiate, obligatia lansarii de oferte publice obligatorii, obligatii de transparenta, etc.

Portofoliul recent mai include tranzactii de referinta precum:

1. Emisiunea de obligatiuni FRIGOGLASS FINANCE B.V. - Asistenta acordata unui sindicat de banci internationale de investitii in legatura cu emisiunea de obligatiuni de tip ‘high yield’ in valoare de EUR 260 milioane emise de FRIGOGLASS FINANCE B.V. si garantate inclusiv de doua societati romanesti - Frigoglass Romania S.R.L. si 3P Frigoglass S.R.L. Obligatiunile au fost listate la Luxembourg Stock Exchange, cu admitere la tranzactionare pe piata Euro MTF.
2. Prima emisiune de tip 'high yield' lansata de un emitent roman – Asistenta acordata Citibank, ING Bank N.V. si Unicredit Bank S.A in legatura cu lansarea si listarea pe Irish Stock Exchange a emisiunii de obligatiuni cu o valoare totala de 850 milioane Euro a RCS&RDS, garantata de Digi Communications si de filialele RCS&RDS din Spania si Ungaria.
3. Primul program de emisiune de obligatiuni ipotecare realizat de un emitent roman - Asistenta acordata Alpha Bank Romania in legatura cu lansarea primului program de obligatiuni ipotecare realizat de un emitent roman, in valoare de pana la 1 miliard Euro.
4. Programul de obligatiuni NE Property B.V. - Asistenta acordata NE Property B.V. in legatura cu implementarea programului de obligatiuni (Guaranteed Euro Medium Term Programme) in valoare de 1,5 miliarde Euro garantate de NEPI Rockcastle plc, precum si in legatura cu emisiunile de obligatiuni in baza programului.
5. Emisiunile de obligatiuni DIGI - Asistenta acordata consortiului format din J.P. Morgan si Deutsche Bank in legatura cu emisiunea de obligatiuni in valoare de 350 milioane Euro lansata in 2016 de Digi Communications (DIGI), societatea care detine operatorul telecom RCS&RDS, precum si asistenta acordata Citigroup in legatura cu o noua emisiune de obligatiuni in valoare de 200 milioane Euro lansata in februarie 2019 si care urma sa fie consolidata cu obligatiunile emise de DIGI in 2016.
6. Emisiunile de obligatiuni UniCredit Leasing Corporation IFN - Asistenta acordata bancilor de investitii in legatura cu emisiunea de obligatiuni in valoare de 300 milioane euro a UniCredit Leasing Corporation IFN S.A., listata pe Bursa de Valori din Luxemburg.
7. Listarile de obligatiuni Globalworth pe bursele din Bucuresti si Irlanda: Asistenta acordata Globalworth Real Estate Investment Limited in legatura cu listarea obligatiunilor in valoare de 550 milioane Euro pe bursele din Bucuresti si Irlanda din iulie 2017 si asistenta acordata aceluiasi emitent intr-o tranzactie similara derulata in mai 2018, a doua emisiune de obligatiuni corporative in valoare de 550 milioane Euro - cele mai mari listari de acest fel din istoria BVB.
8. Programul Global Medium Term Notes al Romaniei – Clifford Chance Badea a fost implicata in toate emisiunile de obligatiuni suverane pe piete externe, de la lansarea programului in 2011.