Wolf Theiss a acordat consultanta juridica Raiffeisen Bank S.A. (Romania) in calitate de emitent, in legatura cu emisiunea de Obligatiuni Verzi Eligibile Preferentiale de tip Senior 2021 – 2026, in valoare de 400.575.000 RON, cu o rata a dobanzii de 3,086%.

La data de 7 mai 2021, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) a lansat cu succes o emisiune de obligatiuni verzi preferentiale de tip senior pentru finantarea unor proiecte eligibile in vederea tranzitiei catre o economie durabila. Aceasta reprezinta prima emisiune de obligatiuni verzi din sectorul bancar romanesc. Se intentioneaza ca obligatiunile sa fie eligibile in scopuri MREL (Cerinta minima de fonduri proprii si datorii eligibile), dupa obtinerea aprobarii din partea Bancii Nationale a Romaniei. Emisiunea de obligatiuni a fost adresata investitorilor institutionali si are o valoare de 400.575.000 RON, o durata de 5 ani si un cupon fix de 3,086% pe an. Cu o cerere de aproape 650.000.000 RON, subscrierile au depasit valoarea plasamentului de aproximativ 1,6 ori.

Plasamentul de obligatiuni a fost coordonat de Raiffeisen Bank International AG si Raiffeisen Bank S.A. (Romania), in calitate de manageri principali.

Din perspectiva legii romane, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) a primit consultanta din partea expertilor specializati in piete de capital din cadrul Wolf Theiss, coordonati de o echipa internationala formata din Andreea Tudorache, Claudia Chiper, Nevena Skocic, Nikolaus Dinhof, Sebastian Prakljacic si Alex Haas.

In ceea ce priveste aspectele de drept german, Raiffeisen Bank S.A. (Romania) a beneficiat de consultanta juridica din partea Freshfields Bruckhaus Deringer Rechtsanwälte, prin partenerii Stephan Pachinger si Christoph Gleske si membrii echipei, Christian Joellinger, Birgit Schulz si Benedikt Graf.