Clifford Chance Badea a asistat sindicatul bancar format din Banca Comerciala Romana S.A. si Erste Group Bank AG in legatura cu finantarea acordata pentru preluarea portofoliului de energie regenerabila din Romania al companiei canadiene Jade Power Trust de catre grupul austriac Enery Power Holding.

Tranzactia, care vizeaza doua parcuri eoliene din Dobrogea, doua proiecte de energie solara si doua centrale hidroelectrice, marcheaza exitul companiei canadiene din Romania si consolidarea prezentei pe piata locala a unuia dintre cei mai activi jucatori regionali.

Echipa Clifford Chance Badea formata din Andreea Sisman, counsel, Madalina Mailat si Gabriel Toma - senior associates si Nicolae Grasu, avocat, a acordat asistenta pe tot parcursul proiectului, pe aspecte precum structurarea finantarii, redactarea, revizuirea, negocierea si asistenta la semnarea documentelor de finantare.

„Ne bucuram sa finalizam cu succes acest proiect de finantare in domeniul energiei regenerabile din Romania, fiind alaturi de BCR si Erste, de care ne leaga o relatie dezvoltata in foarte multi ani de colaborare”, spune Andreea Sisman (foto stanga). „Consolidarea portofoliului Enery in Romania confirma inca o data ca tara noastra este un jucator esential in Europa Centrala si de Est in domeniul energiei regenerabile si suntem onorati sa contribuim cu experienta noastra la acest proiect”.

Nadia Badea (foto dreapta), partener Clifford Chance care coordoneaza tranzactiile de energie regenerabila din Romania, adauga: „Energia regenerabila este astazi o preocupare reala la nivel global, iar acest lucru se reflecta in dinamica investitionala din Romania. Aceasta tranzactie a fost extrem de interesanta pentru ca, pe de o parte, am lucrat inca o data cu doua dintre cele mai mari banci care sunt foarte active in domeniu, iar de cealalta parte am colaborat cu o companie foarte activa in regiune, cu care lucram si pe alte tranzactii in domeniul energiei regenerabile”.

De-a lungul anilor, Clifford Chance Badea a construit un portofoliu solid de proiecte in domeniul energiei conventionale si regenerabile in toate ariile de practica, asistand fonduri de investitii globale si regionale, institutii financiare sau dezvoltatori in proiecte diverse precum finantari, emisiuni de obligatiuni, IPO-uri sau tranzactii de fuziuni si achizitii.

Portofoliul recent include, printre altele:
• Asistenta acordata Actis, fondul global de investitii in infrastructura sustenabila, cu privire la achizitia unei participatii majoritare intr-un proiect de energie regenerabila din Romania, in curs de dezvoltare, cu o capacitate instalata estimata de aproape 1.000 MW, de la compania britanica de investitii Low Carbon;
• Asistenta acordata Rezolv Energy, platforma regionala de energie regenerabila a fondului Actis, la preluarea parcului fotovoltaic cu o putere instalata de 1.044 MW din judetul Arad de la Monsson Group;
• Asistenta acordata Enel Green Power Romania intr-o tranzactie privind achizitionarea a doua ferme solare din sud-estul Romaniei, cu o putere totala instalata de aproape 90 MW, de la grupul grec Mytilineos;
• Asistenta acordata OMV Petrom in legatura cu recenta majorare de capital social si listarea noilor actiuni si GDRuri pe bursele de valori de la Bucuresti si Londra;
• Asistenta acordata unui important grup de distributie a energiei in legatura cu pregatirea unui IPO si listarea la Bursa de Valori Bucuresti (in desfasurare);
• Asistenta acordata unui investitor israelian in domeniul energiei, pe aspecte de due diligence in legatura cu dezvoltarea unui proiect de energie solara in Romania de peste 65 MW;
• Asistenta acordata Nordic Trustee AS, in calitate de agent de garantie si bond trustee, in legatura cu emisiunea de obligatiuni verzi garantate pe lege norvegiana in valoare de EUR 200 milioane, emisa de o societate detinuta de Alternus Energy Group PLC (Irlanda), proprietarul a cinci parcuri solare din Romania;
• Asistenta acordata unei companii internationale de energie in calitate de ofertant pentru preluarea activelor romanesti ale grupului CEZ, inclusiv operatiunile de distributie a energiei electrice, furnizarea de energie electrica si gaze, precum si  productia de energie regenerabila;
• Asistenta acordata unei importante companii europene de utilitati in calitate de ofertant pentru achizitionarea unei companii de energie regenerabila cu active la nivel mondial, inclusiv in Romania;
• Asistenta acordata Premier Energy pentru achizitia indirecta a doua companii de distributie a energiei electrice in Moldova.

Pe deplin integrata in reteaua globala Clifford Chance, practica locala de Banking & Finance acopera toate tipurile de proiecte de finantare; pe langa proiectele traditionale de finantare bancara, acorda asistenta in calitate de consultant principal in lansarea de emisiuni de obligatiuni de stat sau corporate, restructurari de creante neperformante, dar si tranzactii cu portofolii de creante. Tranzactiile sunt adesea asistate de echipe multi-jurisdictionale care genereaza un mix optim de experienta locala si know-how global. Acolo unde este nevoie, clientii beneficiaza de o practica integrata de drept englez si drept roman. Totodata, practica are un volum important de activitate de consultanta pentru banci si institutii financiare din punct de vedere al cerintelor de reglementare, programe de conformare si bune practici.

Portofoliul recent include finantari de referinta precum:
1. Asistenta acordata Green Group cu privire la o finantare multijurisdictionala cu o valoare echivalenta de 127 milioane Euro, de la un sindicat de banci format din Banca Comerciala Romana S.A., ING Bank N.V., OTP Bank Romania S.A., Raiffeisen Bank S.A. si UniCredit Bank S.A.;
2. Asistenta acordata Banco Santander cu privire la un acord punte de 30 milioane Euro si, respectiv, creditorilor cu privire la o facilitate sindicalizata de finantare de 132 milioane de Euro acordata Digi Communications, in baza unor indicatori de performanta ESG (proiect multijurisdictional);
3. Asistenta acordata MAS Real Estate, detinuta majoritar de Prime Kapital, in legatura cu oferta de obligatiuni verzi in valoare de EUR 300 de milioane, care au fost listate pe Bursa Euronext din Dublin;
4. Asistenta acordata sindicatului de banci internationale format din Erste Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Kempen & Co, UBS, ING si Raiffeisen Bank in legatura cu oferta publica initiala si listarea actiunilor CTP N.V. pe bursa Euronext Amsterdam, tranzactie estimata la EUR 854 milioane (proiect multijurisdictional);
5. Asistenta acordata unei institutii financiare internationale cu privire la acordarea unui imprumut de 150 de milioane EUR catre un important investitor si dezvoltator de depozite si spatii industriale usoare;
6. Asistenta acordata UniCredit Bank, in calitate de agent pentru un sindicat format din 4 creditori (inclusiv Banca Comerciala Romana, ING Bank si Raiffeisen Bank), in legatura cu cresterea cu pana la 435 milioane Euro a unei facilitati existente de credit acordata Rompetrol;
7. Asistenta acordata sindicatelor bancare in legatura cu emisiunile de obligatiuni suverane emise de statul roman in cadrul Programului Global Medium Term Notes al Romaniei. Clifford Chance Badea a fost implicata in toate emisiunile de obligatiuni suverane pe piete externe, de la lansarea programului in 2011.