Clifford Chance Badea, biroul local al firmei globale de avocatura Clifford Chance, a acordat asistenta Exigent Property Investment, unul dintre cei mai dinamici dezvoltatori imobiliari din Bucuresti, in legatura cu acordul de finantare agreat cu OTP Bank Romania si OTP Bank Plc., in valoare de 57,8 milioane de euro.

Fondurile vor fi utilizate pentru dezvoltarea fazei cu numarul 5 din ansamblul rezidential Exigent Plaza Residence, din cartierul Militari (Bucuresti).

Echipa de avocati coordonata de Madalina Rachieru-Postolache, partener, si formata din senior associate Madalina Mailat si avocat Dana Mirea a acordat suport pe tot parcursul tranzactiei, pe aspecte precum structurarea finantarii, revizuirea, negocierea si asistenta la semnarea documentelor de finantare.

Madalina Rachieru-Postolache (foto stanga), partener Clifford Chance, spune: „Pentru noi este intotdeauna o onoare sa adaugam in palmares proiecte care au in centru companii reprezentative pentru mediul antreprenorial romanesc. Faptul ca putem integra in astfel de mandate expertiza globala Clifford Chance, perfect adaptata la contextul si knowhow-ul nostru local, confirma ca impartasim aceeasi viziune pentru un mediu autohton de business performant si sustenabil. Ne-am bucurat sa lucram cu echipa ambitioasa de la Exigent Property Investment si le multumim pentru increderea de a le fi alaturi in acest proiect”.

Madalina Mailat (foto dreapta), senior associate, adauga: „Simtim o reala satisfactie de a contribui cu experienta noastra la un alt proiect de real estate reprezentativ pentru Bucuresti. Ne bucuram ca am avut ocazia sa colaboram cu echipele implicate pe acest proiect si speram sa avem ocazia sa ne reintalnim la masa negocierilor si in viitor”.

Pe deplin integrata in reteaua globala Clifford Chance, practica locala de Banking & Finance acopera toate tipurile de proiecte de finantare; pe langa proiectele traditionale de finantare bancara, acorda asistenta in calitate de consultant principal in lansarea de emisiuni de obligatiuni de stat sau corporate, restructurari de creante neperformante, dar si tranzactii cu portofolii de creante. Tranzactiile sunt adesea asistate de echipe multi-jurisdictionale care genereaza un mix optim de experienta locala si know-how global. Acolo unde este nevoie, clientii beneficiaza de o practica integrata de drept englez si drept roman. Totodata, practica are un volum important de activitate de consultanta pentru banci si institutii financiare din punct de vedere al cerintelor de reglementare, programe de conformare si bune practici.

Portofoliul recent de finantari al Clifford Chance Badea include proiecte de referinta precum:

1. Asistenta acordata sindicatului bancar format din Banca Comerciala Romana S.A. si Erste Group Bank AG in legatura cu finantarea pentru preluarea portofoliului de energie regenerabila din Romania al companiei canadiene Jade Power Trust de catre grupul austriac Enery Power Holding;
2. Asistenta acordata Green Group cu privire la o finantare multijurisdictionala cu o valoare echivalenta de 127 milioane Euro, de la un sindicat de banci format din Banca Comerciala Romana S.A., ING Bank N.V., OTP Bank Romania S.A., Raiffeisen Bank S.A. si UniCredit Bank S.A.;
3. Asistenta acordata Banco Santander cu privire la un acord punte de 30 milioane Euro si, respectiv, creditorilor cu privire la o facilitate sindicalizata de finantare de 132 milioane de Euro acordata Digi Communications, in baza unor indicatori de performanta ESG (proiect multijurisdictional);
4. Asistenta acordata MAS Real Estate, detinuta majoritar de Prime Kapital, in legatura cu oferta de obligatiuni verzi in valoare de EUR 300 de milioane, care au fost listate pe Bursa Euronext din Dublin;
5. Asistenta acordata sindicatului de banci internationale format din Erste Group, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Kempen & Co, UBS, ING si Raiffeisen Bank in legatura cu oferta publica initiala si listarea actiunilor CTP N.V. pe bursa Euronext Amsterdam, tranzactie estimata la EUR 854 milioane (proiect multijurisdictional);
6. Asistenta acordata unei institutii financiare internationale cu privire la acordarea unui imprumut de 150 de milioane EUR catre un important investitor si dezvoltator de depozite si spatii industriale usoare;
7. Asistenta acordata UniCredit Bank, in calitate de agent pentru un sindicat format din 4 creditori (inclusiv Banca Comerciala Romana, ING Bank si Raiffeisen Bank), in legatura cu cresterea cu pana la 435 milioane Euro a unei facilitati existente de credit acordata Rompetrol;
8. Asistenta acordata sindicatelor bancare in legatura cu emisiunile de obligatiuni suverane emise de statul roman in cadrul Programului Global Medium Term Notes al Romaniei. Clifford Chance Badea a fost implicata in toate emisiunile de obligatiuni suverane pe piete externe, de la lansarea programului in 2011.