Consulting Jobs

Cumpanasu Partners is looking for talented versatile attorneys

Cumpanasu Partners is currently expanding its cons...

CUMPANASU INSOLVENCY recruteaza Practician in Insolventa

CUMPANASU INSOLVENCY recruteaza Practician in Inso...

CUMPANASU PARTNERS recruteaza Middle Level Lawyer

CUMPANASU PARTNERS recruteaza Middle Level Lawyer ...

CUMPANASU PARTNERS recruteaza Middle Level Lawyer

CUMPANASU PARTNERS recruteaza Middle Level Lawyer ...

CUMPANASU PARTNERS recruteaza Senior Lawyer

CUMPANASU PARTNERS recruteaza Senior Lawyer cu exp...

Cumpanasu Partners is looking for experienced lawyers

Cumpanasu Partners is looking for lawyers experien...

Cumpanasu Partners is looking for new lawyers

Cumpanasu Partners is looking for lawyers experien...

Reff & Asociatii isi deschide portile pentru viitorii profesionisti

Reff si Asociatii SCA, societatea de avocati repre...

Duncea Stefanescu is recruiting experienced lawyer and junior lawyer

Experienced Lawyer, Advisory Requirements- full...

It’s your career. Where will you take it?

Experienced Lawyer with Reff & Associates Real...

Cumpanasu si Dejescu recruteaza avocati

CUMPANASU si DEJESCU recruteaza avocati pentru niv...

Premium Brands

Mihai Marcu, Presedinte: “MedLife acopera toate zonele de activitate medicala”

Dle Presedinte Mihail Marcu, cum se prezinta in 2012 business-ul MedLife? La ce nivel s-a ajuns din punct de vedere financiar, tehnic, logistic, uman? In prezent, MedLife isi desfasoara activitatea...

Michael Schmidt, Presedinte Automobile Bavaria Group: "Nu vrem sa ne cumparam cota de piata, ci punem pret pe relatia cu clientul"

Interviu cu Michael Schmidt, Presedinte Automobile Bavaria Group Dle Presedinte Michael Schmidt, cine isi cumpara BMW in Romania? Un mic "portret robot" al celor care prefera aceasta marca.Conducat...

Radisson Blu – definitia luxului

Simtind pulsul capitalei, in inima orasului, Radisson Blu Hotel din Bucuresti este locul la care, tot mai des in ultima vreme cand se vrea a se organiza o intalnire de afaceri, un pranz, o cina sau ...

Bento Box - Un pranz rapid si complet, servit intr-un mod specific japonez

Restaurantul Benihana din incinta hotelului Howard Johnson are placerea sa prezinte cel mai nou concept al sau - Bento Box. Acesta vine in intampinarea persoanelor foarte ocupate, care nu au timp sa...

Noul Porsche Boxster vine in Romania din luna aprilie

Programat sa isi faca aparitia in martie pe podiumul elvetian al Salonului Auto de la Geneva, noua generatie Boxster este prezentata deja intr-un comunicat oficial. Porsche a prezentat a t...

Testimoniale

"In ceea ce priveste catalogul si portalul anuaruldeconsultanta.ro, apreciez in mod deosebit aparitia acestor produse media targetate care ne lipseau si care reusesc o monitorizare eficace si obiectiva a societatilor de profil din tara."
Avocat Ovidiu Pop, Partener Badita & Pop

"Nu putem decat sa ne bucuram sincer de succesul repurtat de publicatia si site-ul pe care cu atata minunata competenta le conduceti. Suntem onorati sa ne numaram printre colaboratorii dvs si va dorim sa cresteti constant pe aceasta piata atat de competitiva."
Raluca PUTUREANU, Marketing Specialist ROMINVENT S.A.

Avem 254 vizitatori și nici un membru online

Clifford Chance Badea a asistat bancile in legatura cu cea mai recenta emisiune de obligatiuni lansata de CEC Bank pe pietele internationale, cu o valoare de 300 milioane Euro

Clifford Chance Badea si Clifford Chance Frankfurt au asistat Erste Group Bank A.G. si ING Bank N.V., in calitate de Joint Lead Managers si Co-Aranjori, si BT Capital Partners, in calitate de Co-Manager, in tranzactia prin care CEC Bank a atras 300 milioane de Euro de pe pietele internationale prin cea mai recenta emisiune de obligatiuni MREL.

Echipa de avocati coordonata de partenerii Cristina Freudenberger si Madalina Rachieru-Postolache, a fost formata din Paulina Fecht (Associate), Felicitas Fischer (Transaction Lawyer) si Gabriel Toma (Senior Associate) - foto dreapta.

Tranzactia, suprasubscrisa de peste doua ori de investitori institutionali, reprezinta o noua emisiune lansata de CEC Bank in cadrul programului sau multianual de eurobonduri (Medium Term Notes – MTN) in valoare de 1,5 miliarde de Euro.

Avocatii Clifford Chance au fost implicati nu numai in actualizarea programului in 2024, dar si in lansarea Programului in 2023, precum si in primele emisiuni internationale subscrise cu succes. Astfel, casa de avocatura a asistat aranjorii in legatura cu implementarea programului MTN in februarie 2023, precum si la emisiunile ulterioare.

Madalina Rachieru-Postolache (foto stanga), Partener Clifford Chance si coordonatorul practicii Piete de Capital de la Bucuresti, spune: „Felicit echipa CEC Bank pentru o noua tranzactie de referinta, care confirma valoarea si reputatia de care aceasta institutie financiara reprezentativa din Romania se bucura pe pietele internationale. Inca de la inceputul pietei de capital din Romania, Clifford Chance Badea a promovat instrumente de finantare sofisticate cum sunt si programele multianuale de eurobonduri. Ne bucuram sa vedem cum interesul si calitatea emitentilor creste de la an la an”.

Practica Piete de Capital din cadrul Clifford Chance Badea are in portofoliu numeroase proiecte in premiera, precum si cele mai semnificative tranzactii de profil din Romania, fiind creditata de marile ghiduri juridice internationale in topul firmelor de avocatura specializate pe aceasta arie (categoria Tier 1).

Portofoliul recent include tranzactii majore de debt si equity, precum:

1. Programul de eurobonduri al Bancii Transilvania - Avocatii Clifford Chance Badea au fost implicati in toate emisiunile lansate pana acum in baza celor doua programe ale Bancii Transilvania.
a. Asistenta acordata Morgan Stanley si BT Capital Partners in legatura cu lansarea primului program MTN al Bancii Transilvania in valoare de 1 miliard de Euro, precum si in legatura cu oferta inaugurala de 500 milioane de Euro lansata in baza acelui program;
b. Asistenta acordata aranjorilor JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V si BT Capital Partners, in calitate de co-manager, in legatura cu lansarea celui de-al doilea program MTN al Bancii Transilvania in valoare de 1,5 miliarde de Euro si cu prima emisiune ESG a Bancii Transilvania din cadrul celui de-al doilea program, care a atras 500 milioane de Euro. Obligatiunile de tip MREL au fost listate la bursa din Dublin.
c. Asistenta acordata J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura si ING Bank (in calitate de aranjori) si BT Capital Partners (in calitate de co-manager) in tranzactia prin care Banca Transilvania a vandut pe pietele internationale obligatiuni ESG in valoare de 700 milioane de Euro;

2. Programul Cadru de Obligatiuni Verzi al Romaniei – Asistenta acordata aranjorilor Citi, Erste, HSBC, JP Morgan si Société Générale in legatura cu oferta inaugurala de obligatiuni verzi a Romaniei, cu scadenta in 2036, care a atras 2 miliarde de Euro. Avocatii Clifford Chance au fost implicati si in procesul de elaborare a Cadrului Obligatiunilor Verzi al Romaniei de catre Ministerul Finantelor, cu asistenta tehnica din partea Bancii Mondiale si consultanta externa primita de la bancile de investitii Citibank si HSBC;

3. Listarea Premier Energy – Asistenta acordata Premier Energy, unul dintre cei mai mari jucatori din domeniul energiei regenerabile din Romania si Republica Moldova, in legatura cu oferta publica initiala si listarea la Bursa de Valori Bucuresti, tranzactie evaluata la aproape 700 milioane RON;

4. Programul de eurobonduri al NEPI Rockcastle – Asistenta acordata NEPI Rockcastle in legatura cu actualizarea programului multianual de obligatiuni cu un plafon total de 4 miliarde de Euro;

5. Listarea Hidroelectrica - Asistenta acordata bancilor intermediare in legatura cu listarea istorica a companiei Hidroelectrica, cu o valoare totala de 9,3 miliarde RON/ 1,6 miliarde de Euro, cea mai mare IPO din istoria Romaniei;

6. Delistarea GDR-urilor OMV Petrom - Asistenta acordata OMV Petrom in legatura cu delistarea certificatelor globale de depozit (GDR-uri) de pe Bursa din Londra;

7. Programul de eurobonduri al UniCredit Bank – Asistenta acordata UniCredit Bank in legatura cu lansarea programului multianual de obligatiuni cu un plafon total de 200 milioane de Euro, precum si cu lansarea emisiunilor din cadrul programului (prima emisiune in valoare de 488,5 milioane RON, respectiv a doua emisiune cu o valoare de 480 milioane RON);

8. Majorarea de capital a OMV Petrom – Asistenta acordata OMV Petrom in legatura cu majorarea capitalului social in valoare de aproximativ 566,7 milioane RON si listarea noilor actiuni pe BVB;

9. Ofertele de rascumparare de actiuni si GDR-uri lansate de Fondul Proprietatea – Asistenta acordata Fondului Proprietatea in legatura cu ofertele de rascumparare de actiuni si GDR-uri;

10. Programul de eurobonduri suverane al Romaniei – Avocatii Clifford Chance Badea au fost implicati in toate emisiunile de obligatiuni suverane pe piete externe in ultimii 20 de ani.

Clifford Chance Badea asista emitenti de actiuni si obligatiuni, precum si sindicate de intermediere in tranzactii de piete de capital. Tranzactiile sunt adesea asistate de echipe transnationale care genereaza un mix optim de expertiza locala si know-how global. Acolo unde este nevoie, clientii beneficiaza de o practica full service de drept englez si drept american.

De asemenea, avocatii acorda in mod constant consultanta companiilor cu care lucreaza in legatura cu respectarea si alinierea la legislatia pietei de capital pe diverse aspecte precum abuz de piata, cadrul juridic aferent informatiilor privilegiate, obligatia lansarii de oferte publice obligatorii, obligatii de transparenta, etc.

Catalog

AFCAR 2024 cop1

Abonare la newsletter

* indicates required

Agenda obligatiilor fiscale 2019

EY agenda fiscala 2019 coperta

Relians logo portal

 

 Modular Services logo alb portal

 

 

 

 

 

Vialto logo portal bun

 

 

Dynamic Learning logo bun portal

 

Vertik logo nou portal

 

 

 

Auditcont Exal logo portal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trusted Advisor logo portal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accace logo 23

 

 

 

 

 

Wolftheiss logo 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Horvath logo 2021

 

 

PKF logo 2023 portal

 

Consult Afaceri logo portal

 

 


Valoria logo2 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

     

prospect logo

 

 

Copyright © 2025 KLAUS MEDIA PRESS
Toate drepturile rezervate.